Delo z dobavnico je enako delu s katerimkoli dokumentom v programu, v glavi morate najprej vnesti osnovne podatke o dokumentu:
| • | datum dokumenta (na izbrani datum zmanjšate zalogo artiklom) |
| • | obračunsko valuto* - tukaj izberete valuto, v kateri naj bo dokument preračunan. Pri tem potrebujete seveda dnevni tečaj za izbrano valuto. Ažuriranje tečajev je prikazano v modulu tečajne liste. |
| • | partnerja - kupca |
| • | št. naročilnice z datumom |
•klavzulo
•klavzulo #2
| • | dobavni rok |
| • | način plačila z datumom valute |
•odprema
•casasconto
| • | komercialista |
| • | avtorja dokumenta |
Ko ste tako vnesli podatke za glavo dokumenta, pa pridejo na vrsto postavke dokumenta, v tem primeru so to postavke - vrstice artiklov.
V glavnem meniju imate na voljo nekaj splošnih funkcij:
... in specifičnih funkcij:
•priprava/uvoz e-dokumenta
| • | Shift+Ctrl+Alt+E - izdelava eDobavnice |
•Alt+F9 - odpadna embalaža (na dokumentu)
| • | F3 - prenosi dokumenta |
•Ctrl+Enter - poprava sarž istega artikla
•Ctrl-F7 - odvisni stroški na dokumentu
•Shift+F8 - opis postavke dokumenta
•Shift+F9 - analiza RVC na dokumentu
•Shift+Ctrl+A - arhiviraj dokument
•vnos partnerjevih podatkov o artiklu
| • | F7 - popust na vse postavke (znesek rabata, popusta ali cassa sconto mora biti v isti valuti kot dokument) |
•F8 - pošiljanje dokumentov po ePošti (dokument lahko pošljete s svojim odjemalcem - npr. prek outlook, thunderbird; SMTP strežnika ali pretvorite v pdf)
| • | Alt+F8 - prenos avansnih računov - funkcija vam omogoča prenos zaključenih avansnih računov na dobavnico, predhodno kreiranih v modulu avansni računi (modul Prodaja). S to funkcijo prenesete izbrane avansne račune kupca na dobavnico (spodnja slika) |
Okno prenosa je sestavljeno iz dveh delov. Desna stran okna vam prikazuje vse neprenesene (zaključene) avansne račune, leva stran pa vse izbrane avansne račune.
Sedaj se najbrž sprašujete kako prenesti izbran avansni račun na dobavnico ?
Enostavno, z miško označite avansni račun (v oknu neprenesenih avansnih računov) in ga povlecite med izbrane avansne račune (na levo stran). Sedaj se vam izbran avansni račun prenese med izbrane avansne račune. Če ste prenesli napačen avansni račun med izbrane, se postavite na izbran račun in pritisnite tipko Delete (Izbriši), avansni račun pa se vam prikaže med neprenesenimi.
Pri prenosu avansnega računa na izdan račun lahko spremenite prenesen znesek (tipka Znesek). Funkcija je uporabna, kadar ne želimo prenesti celotnega avansa.
Izbiro potrdite s tipko OK oziroma prekličite.
Ko ste tako vnesli (popravili) vse podatke v dobavnici, jo lahko zaključite (F2).
POMEMBNO: Zaključenega dokumenta ne morete več brisati, niti spreminjati !
* Pri izdelavi dokumenta preko veznega dokumenta, pri preračunu cene iz ene valute v drugo, program upošteva tečaj novega dokumenta !