Ko v pregledu plana izberete to funkcijo, dobite na zaslon naslednjo sliko:
Vnesti morate zaporedno številko novega plana, program vam samodejno ponudi prvo naslednjo številko. Ko ste to naredili, vnesite še datum začetka in konca planiranja prodaje ter komercialista in pritisnite tipko OK ali Izhod, če ste se premislili.
Ko ste tako vnesli glavo dokumenta, pa pride na vrsto delo s planom prodaje.